Raport bieżący nr 40/2025 Podpisanie listu intencyjnego i term sheet dotyczącego pozyskania finansowania.

TEMAT

Podpisanie listu intencyjnego i term sheet dotyczącego pozyskania finansowania.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, informuje, że w dniu 26 czerwca 2025 r. Spółka podpisała niewiążący list intencyjny (LOI) z Loft Capital Management Limited, jako doradcą inwestycyjnym oraz term sheet  z Loft Capital Limited, jako potencjalnym inwestorem finansowym, dotyczące potencjalnej emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje z warrantami o łącznej wartości do 100.000.000 PLN, z opcją rozszerzenia do 200.000.000 PLN.

LOI oraz term sheet mają charakter niewiążący, a realizacja potencjalnej transakcji uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków.

Instrumenty finansowe będą mogły być emitowane w transzach, a inwestor uzyska prawo do konwersji obligacji na akcje oraz do objęcia warrantów. W celu zabezpieczenia realizacji potencjalnej transakcji przewidziano konieczność udostępnienia inwestorowi określonej puli akcji przez wybranych akcjonariuszy. Finalna dokumentacja przewidywać będzie również mechanizmy ochronne mające na celu zabezpieczenie interesów akcjonariuszy, spółki oraz inwestora.

Zarząd Emitenta podkreśla, że zawarcie LOI i term sheet nie skutkuje powstaniem wiążących zobowiązań do emisji ani objęcia instrumentów finansowych. Informacja jest przekazywana z ostrożności, mając na uwadze potencjalny istotny wpływ planowanej transakcji na sytuację Spółki oraz prawa akcjonariuszy.

O zawarciu ostatecznej dokumentacji oraz szczegółowych parametrach transakcji Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Emitent zobowiązuje się do transparentnego informowania rynku o dalszych istotnych etapach procesu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne